勁嘉股份(19.22, 0.00, 0.00%)(002191)12月1日晚間披露了重組預案,公司擬以13.35元/股的價格發行560.90萬股,同時支付8750萬元現金,合計作價1.75億元向星港聯合購買其合計持有的宏勁印務33%的股權。此外,公司擬向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金總額不超過1.75億元。
宏勁印務主營業務為包裝印刷品和包裝材料的生產經營,主要產品包括高技術和高附加值的煙標、電子產品包裝。宏勁印務的主要客戶為川渝中煙,2013年度、2014年度、2015年1-9月,宏勁印務對川渝中煙的銷售收入占其營業收入的比例分別為98.65%、97.01%、85.99%。
截至2015年9月30日,宏勁印務總資產為4.31億元,股東權益合計2.07億元。其2013年、2014年、2015年1-9月分別實現營業收入3.31億元、4.39億元、2.88億元,凈利潤分別為5472.99萬元、8196.26萬元、4401.45萬元。
勁嘉股份表示,交易完成后,上市公司將進一步增加對宏勁印務的控制權,增厚上市公司利潤,有利于公司在電子產品、信息智能包裝領域的業務拓展。
公司股票將繼續停牌,繼續停牌時間原則上不超過10個交易日。