3月16日，亨斯邁宣布，將花費(fèi)3億美元收購(gòu)CVC熱固性特種材料，以擴(kuò)大其特種化學(xué)品產(chǎn)品組合。預(yù)計(jì)交易將于2020年年中完成。
CVC熱固性特種材料公司是北美地區(qū)一家特種化學(xué)品生產(chǎn)商，主要服務(wù)工業(yè)復(fù)合材料、膠粘劑和涂料市場(chǎng)。CVC熱固性特種材料公司由是美國(guó)證券有限責(zé)任公司(American Securities LLC)附屬公司控股的Emerald 高性能材料公司旗下子公司。
CVC熱固性特種材料公司年收益約為1.15億美元，目前擁有兩座工廠，分別位于在俄亥俄州的阿克倫市和新澤西州的梅普爾謝德市。根據(jù)協(xié)議條款，亨斯邁將支付3億美元的收購(gòu)款，但須受營(yíng)運(yùn)資本及其他影響作出最后調(diào)整。
亨斯邁表示，此次交易為全現(xiàn)金交易，資金來(lái)源為公司可動(dòng)用流動(dòng)資產(chǎn)。收購(gòu)價(jià)相當(dāng)于2019年全年調(diào)整后EBITDA(息稅攤銷(xiāo)前利潤(rùn))的約10倍，或協(xié)同效應(yīng)預(yù)估值約為7至8倍，實(shí)現(xiàn)協(xié)同收益下限值取決于穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)條件。
