近期，內資控股無菌包裝企業“新巨豐”訴國際包裝巨頭“利樂”濫用市場支配地位糾紛案開庭，涉案賠償金額達1億元。而早在2016年，利樂就因濫用市場支配地位被原國家工商總局處以罰款6.677億元。
在國內，利樂一度被描述為“乳業戰場背后的軍火商”，其無菌灌裝技術及利樂包的引入開啟了中國乳業發展的第一個“黃金十年”。據乳業資深人士介紹，2000年之前，國內乳制品行業處于起步階段，利樂在無菌灌裝及包裝市場可謂一枝獨秀，甚至出現“沒有利樂就做不出牛奶”的說法。基于這樣的行業地位，利樂早期在與下游乳企合作過程中擁有較強的話語權，曾被多次舉報搭售包裝材料、實施差別待遇等壟斷行為。
而伴隨國產無菌包裝行業發展及包裝需求的快速迭代，利樂開始感受到競爭壓力。利樂公司大中華區總裁朱屹東曾在2020年公開表示，近幾年由于市場增速放緩，競爭越來越激烈，利樂增速與此前相比不可同日而語，利樂中國需要加快創新速度。
針對此次訴訟，利樂方面近日回應新京報記者稱，該案不會影響利樂在中國市場的戰略投入和業務經營，利樂投資中國市場的信心不變。但對于競爭壓力及應對手段等問題，公司暫不便回應。
被訴“濫用市場支配地位”
企查查顯示，山東新巨豐科技包裝股份有限公司(簡稱“新巨豐”)訴利樂國際股份有限公司及關聯方“濫用市場支配地位”糾紛，于近期在北京市高級人民法院開庭，目前尚未公布庭審結果。
1月12日，利樂方面回應新京報記者稱，目前案件仍在司法程序中，利樂正在配合北京市高級人民法院的相關工作。此次訴訟案件不會影響利樂在中國市場的戰略投入和業務經營。1月13日，新巨豐董事會辦公室工作人員稱會就此案在近兩天給出答復，截至發稿尚未收到回應。
資料顯示，新巨豐成立于2007年，是目前國內最大的內資控股無菌包裝企業，2018年-2020年營收分別為8.6億元、9.35億元、10.14億元，歸母凈利潤分別為8644.23萬元、1.16億元、1.69億元。2020年，新巨豐液奶無菌包裝營收占比超過97%，大客戶伊利貢獻其約70%的銷售額。2021年6月，新巨豐向A股二度發起沖刺。
利樂發源于瑞典，成立于1951年，是一家在全球范圍內提供食品加工、包裝和分銷領域全系統解決方案的大型跨國集團，截至2021年1月1日在全球有53家生產工廠。2020年，利樂公司凈收入超過108億歐元，當年交付灌裝設備388臺、加工設備2209臺，利樂包裝銷量超過1830億只。
從業務范圍來看，新巨豐與利樂在無菌包裝行業存在競爭關系，尤其在乳制品領域。新巨豐在2021年6月發布的招股書中透露，2019年11月6日，新巨豐向法院提起訴訟，請求判令利樂中國有限公司、利樂包裝(昆山)有限公司、利樂包裝(北京)有限公司、利樂包裝(佛山)有限公司、利樂包裝(呼和浩特)有限公司等，賠償因其實施的濫用市場支配地位行為給新巨豐造成的經濟損失1億元，并承擔案件訴訟費用等。
曾因壟斷被罰6.677億元
報道顯示，利樂灌裝機1979年率先應用于國內“鮮寶”菊花茶的生產。伴隨乳制品行業的快速發展，利樂一度被描述為“乳業戰場背后的軍火商”，其無菌灌裝及包裝技術的引入開啟了我國乳業發展的第一個“黃金十年”。
1996年，伊利股份成為全國乳品行業首家A股上市公司，發展勢頭迅猛。保質期是當時乳企跨區域銷售的一大屏障，伊利于1997年上馬兩條利樂液奶生產線，把牛奶保質期延長到了7個月。此后蒙牛跟進，兩大乳企憑借長保常溫奶跨越長江，逐漸形成了兩大巨頭+區域乳企的“2+1”乳業格局。
據乳業資深從業人士楊先生回憶，2000年之前，市面上大部分乳品包裝使用的是百利包。當時國內乳制品行業剛剛起步，對無菌條件要求較高，企業想要快速發展，唯一能選擇的就是全球知名無菌灌裝企業利樂，國內沒有相關技術。
而在與利樂合作的過程中，楊先生明顯感到國內企業缺少話語權。當時，利樂包裝、設備和灌裝機需配套使用，用利樂灌裝機就必須使用利樂包材，反之亦然。“由于整機、包材都是利樂的，包括安裝、調試、維修也都是利樂工程師在做，至少在2011年之前，國內生產企業在面對利樂時都是比較被動的，相當于沒有利樂就做不出牛奶。”2014年，有媒體援引利樂官網數據報道稱，利樂2012年共生產1732億件包裝，銷售收入約為111.55億歐元，其中超過1/3的收入來源于中國。業內人士當時向媒體透露，早期利樂包裝成本一度占據每盒牛奶成本的40%。
然而利樂在無菌包裝領域的“支配地位”引起了監管部門注意。2013年7月，原國家工商總局發布公告稱，多次接到針對利樂公司涉嫌濫用市場支配地位行為的反壟斷舉報，反映其利用在液態食品包裝設備和維修等技術服務方面的優勢，搭售包裝材料、實施差別待遇等。根據舉報，原工商總局自2012年1月起對利樂涉嫌壟斷行為立案調查。
2016年11月，因濫用市場支配地位，利樂國際股份有限公司、利樂中國有限公司等6家利樂相關企業被原國家工商總局認定為違反《中華人民共和國反壟斷法》，被處罰款約6.677億元。時任利樂大中華區總裁殷長勛公開回應稱，盡管對結果感到遺憾，但利樂公司接受處罰決定，并決定不提起上訴。
“一家獨大”被競爭對手打破
此次新巨豐訴利樂濫用市場支配地位，也反映出利樂在中國市場的競爭壓力。
數據顯示，乳業和非碳酸飲料行業的快速發展及更高端、更多元化的趨勢，為國內無菌包裝行業的持續增長以及加快創新提供了機會。2015年-2019年，中國無菌包裝年均增長7.98%。近幾年乳企陸續推出的鉆石包、金屬包，就是兩個行業相互融合促進的產物。
根據新巨豐招股書信息，無菌包裝行業由于技術壁壘高等原因，市場集中度較高，曾長期被利樂和SIG(康美包)等國際企業占據較高的市場份額。國際無菌包裝企業進入中國市場后，通過灌裝機與包裝材料捆綁銷售的策略，使得乳制品企業從灌裝機到包裝材料供應都產生高度依賴，一度占據中國無菌包裝市場90%以上市場份額。
2000年以來，我國無菌包裝行業取得了較大進步，在與國際巨頭的競爭中擁有性價比和本地化優勢。根據益普索出具的研究報告，2017年-2019年，新巨豐在國內液態奶無菌包裝市場的銷量份額分別為8.4%、8.9%、9.2%，呈現逐年上升趨勢。
截至2020年末，新巨豐共與國內外136家液奶、非碳酸飲料公司開展業務，前五大客戶為伊利、新希望乳業、輝山乳業、王老吉、歐亞乳業等，其他客戶則包括椰樹集團、加多寶、甘肅三元、天津海河乳業、青海天露乳業、陜西九牛牧業等。此外，新巨豐還在2020年7月進入蒙牛合格供應商名錄，并計劃開拓光明、統一、康師傅、雀巢、可口可樂等新客戶。
而在2012年以后，楊先生也明顯感覺到企業在利樂面前的弱勢地位有所好轉。“隨著乳制品行業發展，我們在一些備件上推進國產化，帶動了一些國內供應商的發展，比如中亞。當我們引進另外兩家國際供應商時，從交流、服務的過程中能感受到利樂適當地放低了姿態，響應的及時性、價格、服務、打包的備件，維修包等都比以前好多了。”
楊先生認為，利樂在中國市場的競爭壓力來自幾個方面。一是國內下游企業經歷快速布局期后，感覺到了來自利樂的成本壓力和服務的不方便，有意識地先從密封、泵等備件開始推進設備國產化；二是當SIG等其他國際整機廠家進入下游企業合作伙伴序列時，利樂不再一家獨大；三是近幾年牛奶品類創新加快，企業為吸引消費者眼球會開發一些新的包裝規格和形式，給利樂之外的包裝和設備企業帶來機會。
仍長期看好中國市場
盡管利樂在中國市場不再一家獨大，但其行業地位依然難以撼動。根據益普索出具的研究報告，2019年，利樂公司、SIG集團、紛美包裝在我國的銷售金額占比約為76%。其中，利樂在中國無菌包裝市場的銷售金額占比約為53.5%，瑞典SIG集團的占比約為11.5%。
新巨豐曾在招股書中表示，國內無菌包裝供應商雖已在材料、工藝、技術等方面取得了較大進展，呈現出國產替代趨勢，但仍與國際無菌包裝公司存在一定差距。如果國內無菌包裝供應商未來研發力度不夠、下游消費者對新包型產品需求激增等，將使得國產替代不及預期。
楊先生認為，國內無菌包裝供應商的競爭優勢是性價比好，服務態度好，但利樂等國際巨頭在技術專業性和成熟度上擁有核心競爭力，“這也符合發展規律”。從乳品包裝應用范圍來看，利樂包裝在國內常溫奶領域有一定“壟斷”地位，但在PET瓶裝低溫鮮奶及低溫酸奶等領域應用并不普遍。
2018年、2019年，利樂全球凈收入分別為112億歐元、115億歐元，2020年已下降至108億歐元。不過從投資舉動來看，利樂對中國市場還在持續加碼。2020年6月，利樂投資7億元建設的“全球最大封蓋廠”在內蒙古呼和浩特舉行動工儀式。利樂公司大中華區總裁朱屹東當時接受媒體采訪表示，從上世紀90年代到2010年左右，受益于乳業發展，利樂有很高速的增長。最近幾年，由于整個市場增速放緩，競爭越來越激烈，利樂增速不可同日而語，但近兩年業務發展符合公司預期，利樂中國需要加快創新速度。
對于競爭壓力、應對手段、競爭壁壘等問題，利樂中國方面1月13日回應新京報記者稱，由于涉及與新巨豐的訴訟糾紛，不便回應，“但利樂投資中國市場的信心和承諾是不變的，我們對中國市場長期看好”。
新京報記者 郭鐵 【編輯:左雨晴】
