3月30日，中侖新材料股份有限公司又有了上市新動態(tài)——更新了招股說明書。早在2022年12月，中侖新材就已成功過會，計劃登陸創(chuàng)業(yè)板。2024年1月5日，中侖新材料股份有限公司申請深交所創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊”。
中侖新材本次擬募資22.727億元，按照新發(fā)行股份不低于發(fā)行后總股本的15%計算，如果成功募集，公司市值可高達151.5億元。
全球市占率第一的中侖新材
中侖新材是一家專注于功能性薄膜材料研發(fā)與生產(chǎn)的創(chuàng)新型企業(yè)，主要產(chǎn)品為功能性BOPA薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺6（PA6），應(yīng)用于食品飲料、日化、醫(yī)藥及軟包鋰電池等領(lǐng)域。
其BOPA薄膜全球市場份額超20%，市占率連續(xù)多年居行業(yè)第一。業(yè)務(wù)遍及各個主要國家和地區(qū)，被業(yè)內(nèi)稱為全球“尼龍膜王”。
中侖新材下設(shè)廈門長塑實業(yè)有限公司、福建長塑實業(yè)有限公司、中侖塑業(yè)(福建)有限公司等企業(yè)。
最新招股書內(nèi)容
根據(jù)最新的招股書，2021年-2023年，中侖新材營業(yè)收入分別為19.94億元、22.97億元、23.5億元，凈利潤分別為2.98億元、2.85億元、2.06億元。
客戶方面，中侖新材已成為國內(nèi)及全球各大知名廠商和終端企業(yè)的重要合作伙伴，包括丸紅株式會社、蒙迪集團、永新股份、頂正集團、雙匯集團等國內(nèi)知名企業(yè)。
此外，公司產(chǎn)品已進入中糧集團、寧德時代、比亞迪、康師傅集團、寶潔公司等國內(nèi)外知名終端品牌廠商的供應(yīng)體系，產(chǎn)品主要覆蓋國內(nèi)市場，同時銷往歐洲、美洲等全球五大洲 40 多個國家和地區(qū)。
募資投向
此次創(chuàng)業(yè)板IPO，中侖新材計劃募集資金22.7億。其中，4.11億元將用于高性能膜材項目-新型生物基可降解膜材產(chǎn)業(yè)化項目。
5.09億將被用于高性能聚酰胺材料產(chǎn)業(yè)化項目。本項目將新建高性能聚酰胺材料生產(chǎn)基地，項目達產(chǎn)后，將新增14萬噸聚酰胺生產(chǎn)能力，為公司下游BOPA薄膜等產(chǎn)品業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁┓€(wěn)定、可靠的原料保障。
本次上市公司募集資金規(guī)劃中，公司還將新增3條BOPA生產(chǎn)線，預(yù)計新增年產(chǎn)6萬噸BOPA薄膜生產(chǎn)能力，為年產(chǎn)14萬噸高性能聚酰胺材料提供穩(wěn)定的產(chǎn)能釋放途徑。
公司兩大生產(chǎn)基地
廈門生產(chǎn)基地
全球最大的功能性膜材及新能源膜材生產(chǎn)基地。總占地面積約27萬平方米，擁有世界先進的生產(chǎn)裝備，是集新能源膜材、生物基可降解膜材、功能性膜材于一體的高性能膜材研發(fā)、制造基地。目前，基地產(chǎn)能超10萬噸，其余項目已進入規(guī)劃建設(shè)階段。
泉州生產(chǎn)基地
2023年6月，全球最大的高性能膜材生產(chǎn)基地——中侖新材旗下福建長塑生產(chǎn)基地在泉州正式投產(chǎn)。
總占地面積約26萬平方米，總規(guī)劃約18萬噸高性能膜材和40萬噸高性能聚合材料。一期“高性能聚酰胺材料”項目及“功能性膜材”項目已建成投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)隔墻效應(yīng)正加速釋放；二期項目正在建設(shè)中。目前，高性能聚酰胺年產(chǎn)能已達14.5萬噸，膜級聚酰胺材料產(chǎn)銷量世界領(lǐng)先。
30余年行業(yè)老兵的新材料之路
中侖新材取得一系列成績的背后離不開其創(chuàng)始人楊清金的多年耕耘。雖然，公司成立還不足6年時間，屬于新生創(chuàng)新型企業(yè)，但中侖新材的創(chuàng)始人楊清金卻已深耕新材料行業(yè)30余年。
從90年代初期開始，楊清金就放棄了國企的“鐵飯碗”，白手起家自主創(chuàng)業(yè)，從膠粘帶制品起步，創(chuàng)辦了廈門長天企業(yè)有限公司。
2012年，楊清金創(chuàng)辦了中侖塑業(yè)（福建）有限公司，2016年創(chuàng)辦了金旸（廈門）新材料科技有限公司。
2018年11月9日，中侖新材注冊成立。成立當(dāng)年，中侖新材收購了實控人楊清金控制的中侖塑業(yè)（福建）有限公司，又收購廈門長塑實業(yè)有限公司（以下簡稱“長塑實業(yè)”）的控股權(quán)。
值得的注意的是，中侖新材收購長塑實業(yè)是一次典型的“蛇吞象”并購。資料顯示，早在2007年11月，長天塑化就在新加坡證券交易所上市；2017年10月，長天塑化從新加坡證券交易所摘牌退市。
而長塑實業(yè)被收購前，是中侖新材的第一大客戶，無論是資產(chǎn)規(guī)模還是盈利實力均遠在中侖新材之上。
收購長塑實業(yè)100%股權(quán)后，中侖新材業(yè)績開始得到了突飛猛進。2019年，中侖新材實現(xiàn)營業(yè)收入12.64億元，同期公司實現(xiàn)歸母凈利潤分別約為-5645.64萬元；完成收購后的2020年，公司開始扭虧，營業(yè)收入16.02億元，同期公司實現(xiàn)歸母凈利潤2.09億元。
2022年5月，公司遞交上市申報材料，同年12月過會。2024年1月5日，中侖新材終于向證監(jiān)會提交了IPO注冊申請。如今，這位全球“尼龍膜王”正在踏上新的征程。
